Für Treuhänder
Aufgaben & Genehmigungen
Aufgaben stellen und Freigaben einholen
Weisen Sie Mandanten Aufgaben zu und holen Sie Freigaben direkt in Pontora ein – zum Beispiel für die Steuererklärung, den Jahresabschluss oder die Löhne. Alles nachvollziehbar dokumentiert.
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Aufgaben für Mandanten
Erstellen Sie Aufgaben für Kundenunternehmen und Ihr internes Team.
Freigaben vom Mandanten einholen
Lassen Sie Dokumente und Prozesse von Ihren Kunden genehmigen, bevor Sie etwas abschliessen – z.B. die Steuererklärung.
Nichts geht vergessen
Fälligkeiten, Prioritäten und Status auf einen Blick.
Schluss mit dem E-Mail-Pingpong
Aufgaben und Freigaben laufen strukturiert – statt in unübersichtlichen Mail-Verläufen.
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